质量数据分析报告

质量数据分析报告

　　质量数据分析报告（一）

　　一、行业概况

　　银行行业分类中纺织行业囊括了国标行业中的纺织业、化学纤维制造业和纺织服装／鞋／帽制造业三个子行业。三个子行业涉及产业链的上下游，并呈现一种整体的趋同性．本次行业分析以纺织业为主，化纤业及纺织服装业为辅。

　　（一）整体情况

　　自2007年下半年开始，受刭国际经济、金融环境的严重影响，纺织行业发展增速下降、指标呈现明显下滑、行业亏损加剧；08年下半年国家两次上调纺织服装的出口退税率至14%；09年6月国家公布《纺织正业调整和振兴规划》对纺织行业的政策力度加强；09年下半年纺织业多项指标有所回升、但行业颓势未得到根本改善。

　　纺织行业09年整体行业指标如下表示（以三个子行业分别例示）

　　（单位：亿元、%）

　　（二）主要运行特点．

　　1．产值同比增速继续回落，产销比保持较高水平．

　　2009年1-8月规模以上纺织企业实现工业总产值23707.78亿元，同比增长7.50%，但较上年同期回落8.13个百分点，当年纺织业产销比一直维持在97%-98%区间内．2009年1-8月份化纤行业实现工业总产值2484.68亿元，同比减少5.04%，该行业平均产销率98.01%．2009年1-8月份服装业实现工业总产值6849.83亿元，同比增加14.4%，增速回落4.4个百分点，产销率略有下降．

　　2．出口持续下降，面临贸易争端可能性加大．

　　1-8月份纺织行业出口额为1075亿美元，同比下降1.78%，同时中国纺织品在美国、欧盟以及日本这三个主要贸易伙伴的市场份额却持续上升，使得纺织行业出口与欧美经济体的风险捆绑更为牢固，面临的贸易争端将越来越密集．

　　3．行业效益有所提升，利润增长稳定性欠佳．

　　09年1-8月，规模以上纺织企业实现利润总额844.71亿元，同比增长12.28%．其中：化纤行业效益好转明显，2009年1-8月实现利润总额69.18亿元，同比增加42.40%，化纤行业利润上升主要得益于下半年化纤产品价格大幅反弹，但化纤行业收入总额同比仍呈下降趋势．

　　4．行业亏损未得到明显改善．

　　09年三个子行业亏损额均有不同程度减少，但纺织业和纺织服装业亏损企业数仍呈上升趋势．化纤行业1-5月亏损面及亏损深度继续增加，6月后在利润大幅提升的情况下，亏损有所减少．

　　5．投资额小幅增加，市场信心略有恢复．

　　09年1-8月纺织业累计投资额1882.45亿元，同比增长6.55%，新开工项目数为5194个，同比增长23.34%．

　　6．内销占比逐步扩大．

　　2009年1-8月，规模以上纺织企业的内销产值为18457.64亿元，同比增长11.67%，内销占比为79.91%，同比上升3.31个百分点．

　　7．具有地区高度集中特征．

　　纺织业销售收入前5个省（市、区）分别为江苏、山东、浙江、广东、河南，在全国占比合计为54.42%;利润总额前5个省（市、区）分别是山东、江苏、浙江、河南、河北，合计占全国的比重为40.47%．化纤行业产量最大的省份是浙江省，其次为江苏、福建和广东．

　　8．面临原材料价格上涨和人民币升值的后续压力．

　　2009年11月国内棉花(328)现货价格较年初上涨30.58%，已经接近06年以来的价格高点，纺织企业采购成本上升将难以避免．另一方面，人民币汇率升值压力近期再次成为焦点，2010年的汇率走势将在很大程度上决定纺织出口的利润空间．

　　（三）行业总体评价及未来趋势分析．

　　国家两次上调纺织服装的出口退税率，并公布《纺织工业调整和振兴规划》，国家政策对纺织行业的影响将是直接和正面的．但我国纺织行业未来面临的不确定因素仍较多．虽然纺织行业部分指标改善，表现出触底回升的迹象，但效益提升主要依靠产品及原料波动较大的化纤行业，最主要的行业深层次的需求疲软问题未有明显改善，明年对纺织业出口仍持悲观的态度占多数，且可能面临更为密集的贸易争端，同时国内长期内需拉动尚需时间，而原料及汇率压力近在眼前．因此预计明年纺织行业增速将继续小幅回落，或可能出现企稳回升，行业整体风险仍较大．

　　二、银行纺织行业授信情况

　　（一）银行纺织行业控制力度较强，总体授信余额与年初相比有所下降，整体占比不高．

　　（二）客户结构有所优化，但仍大幅低于全行平均水平．

　　（三）贷款担保方式以保证为主，信用占比不高．

　　（四）关注类贷款比例及不良贷款率下降，但仍位于较高水平，部分分行贷款质量较差．

　　（五）纺织行业授信主要集中在江、浙、鲁、闽、粤等地区，授信占比最高的5家分行分别为浙江省分行、无锡分行、苏州分行、宁波分行和山东省分行．

　　三、行业信贷投向指引

　　2010年，基于银行客户特点和内部评级分析结果，全行对纺织行业的继续实行控制进入的信贷政策，严格把握客户准入，原则上不支持对两头在外、出口导向型纺织服装加工企业授信：调整存量客户结构、尽一切可能和手段加固担保、加快减退力度：业务发放以三个月内短期流贷和具备真实贸易背景的贸易融资为主，不支持该行业固定资产及技术改造项目．

　　（一）客户政策

　　1．从严把握新增授信．

　　纺织企业新增授信客户原则上须为十级评级5级、PD评级5级以上，并满足全部资本化比率小40%或资产负债率在60%以下，流动资产周转率（次）大于1.8或总资产周转率（次）大于0.8，连续三年销售和利润增幅在5%以上，销售利润率在3%以上．其中：(1)有选择的支持符合国家纺织工业调整和振兴规划、国家产业政策、综合竞争能力强、规模效益显著、品牌效应明显、产品附加值高、盈利能力强、在全国行业排名前100位、公司所覆盖产业链较长、具有自主创新和销售网络的纺织大型集团企业．(2)审慎支持具备研发能力和技术优势、有一定规模效应、有竞争实力和议价能力、产品档次高、能保持盈利空问、管理有序的大、中型工贸一体化企业．(3)严格控制对化学纤维制造行业企业的新增授信，在充分评估化纤市场波动风险的前提下，对在贸易背景真实、落实上下游客户的前提下可给予短期贸易融资支持．(4)从严限制出口加工型纺织企业以及对出口占比高于70%的服装、鞋、帽企业授信，授信仅支持产品具较强竞争能力、出口地区在投资评级以上、出口渠道稳定、进口商信誉良好且偿付能力强、结算方式风险小的出口业务．

　　2．加大对存量风险客户的减退力度．

　　对于客户评级6-7级存量纺织企业应全部列入减退加固候选名单，重点关注近期原料上涨对辖内纺织制造企业的影响以及服装、鞋帽制造企业的出口变化情况，对风险暴露大的企业及时纳入风险监控名单，并制定相应减退措施．严格按照国家纺织工业调整和振兴规划要求，淘汰落后产能，具有下列风险特征的纺织企业须加快减持退出．减退难度较大的企业，应努力通过查找资产、加固担保、调整业务品种等方式，尽可能降低整体风险程度．

　　(1)技术水平落后、效益低下、产品单一和附加值低、受金融危机冲击严重；

　　(2)不符合环保标识、能耗及污染严重；

　　(3)连续两年销售下滑40%以上、连续两年利润亏损或累计利润亏损超过以前年度利润积累：

　　(4)全部资本化比率（付息债务总额／[付息债务总额+净资产]）大于70%，或资产负债率大于80%；

　　(5)主要生产设备或产品属国家规定的限制类、淘汰类工艺装备或产品：

　　(6)企业出现逾期、欠息等违约现象。

　　（二）区域政策．

　　1．对银行纺织行业授信占比最高的浙江、江苏两省的省、直分行应积极跟进当地纺织企业发展情况，重点关注纺织企业资金链情况，控制授信总额，从严把握新增授信，加大客户结构调整力度．

　　2．山东、福建两省虽为全国纺织行业集中地区，但银行相关分行纺织行业授信占比不高．其中福建省分行纺织行业授信质量较好，无关注类贷款和不良贷款，可在控制授信总额的基础上，优选客户，审慎进入：山东省分行、青岛分行、厦门分行纺织行业关注类贷款及不良贷款率均偏高，应进一步加快减退清收进度，严格把握准入，提高信贷资产质量．

　　3．对于新疆区分行，根据国家产业调整和振兴规划提出的建设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地及出口加工基地的目标，适度支持符合国家政策和银行信贷政策导向的当地优质纺织企业及国内排名靠前的大型纺织企业集团在当地投资的纺织企业。

　　4．除上述区域外的其他分行要逐年压缩纺织行业信贷总量，加快调整贷款结构．

　　（三）授信品种政策．

　　1．对纺织企业授信以短期授信品种为主．对原材料和产品购销以国内为主的企业可投予银票、贴现等授信品种．涉及进出口业务的，给予国际贸易融资品种应以出口授信品种为主，在控制授信总量前提下争取使用出口信用证、保理等方式下的打包贷款、出口押汇、出口保理融资等风险相对较小的品种，对出口托收融资、出口发票融资业务要有选择办理，并积极争取落实出口信用保险：对进口融资业务应审慎办理，原则上不支持远期信用证、进口代付和进口保付业务．

　　2．对期限较长的授信业务品种应运步替换为短期授信业务品种，对风险较大的授信业务品种应调整为风险较低的授信业务品种，以逐步降低整体风险．

　　3．从严控制流动资金贷款授信额度和期限，原则上单笔业务期限不超过6个月，利率不得低于基准，同时应落实充足、有效的担保措施．

　　4．原则上不对纺织企业发放固定资产贷款或技术改造贷款，不得以流动资金贷款形式变相支持企业固定资产投资．

　　（四）授权和担保要求．

　　1．省辖行对纺织行业企业新增授信审批权限全部上收至省分行．

　　2．各行应优化纺织行业企业授信担保结构，原则上不允许采用信用方式，进一步提高抵质押比例，积极争取土地、房产和机器设备等资产抵质押，在规范操作程序的前提下可采取存货、仓单质押等多种方式的担保，加快对关联企业保证进行加保或置换工作，提高第二还款来源的保障程度．

　　（五）限额管理要求

　　纺织属总行明确的2010年信贷限额管理行业之一，年内新增贷款原则上应不超过5亿元．各分行应认真贯彻总行相关限额管理要求（具体办法另行下发），严格执行新增贷款提用逐笔领额审核制度，在确保落实全行限额目标的同时，积极推进客户结构优化．

　　（六）授信风险管理要求．

　　1、高度重视淘汰落后产能．重点关注国务院提出的十大产业淘汰落后产能具体目标任务，对仍在利用淘汰落后产能的生产工艺和设备进行生产的企业，不得介入，对存量授信应立即减退．

　　2、高度关注纺织行业调整期各类风险变化，特别对原材料及产品价格波动、纺织品出口状况、内销市场发展、汇率变动等因素加强跟踪，如出现影响行业大幅变动的情况，应予以充分评估后对辖内授信客户采取相应控险措施．

　　3、加强对国有及国有控股企业授信风险管理，对产权制度耒理顺、产权关系不明晰、历史包袱重的国有和国有控股企业原则上不得增加授信，现有授信要加快退出．

　　4、加强对纺织行业民营性质企业授信风险管理，对其资金流向、工艺技术、投资方及管理层素质和关联企业等情况应予以高度重视，密切关注客户的多元化经营、高速扩张及帐外经营风险，严格控制银行授信同业占比．

　　质量数据分析报告（二）

　　银行建筑行业由国民经济行业分类国家标准（GB4754-2002）中的“房屋和土木工程建筑业’、“建筑安装业”、“建筑装饰业”和“其他建筑业”四个大类组成，其中“房屋和土木工程建筑业”包括房屋工程建筑，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，水利和港D工程建筑，工矿工程建筑等．

　　一、行业特征及运行情况

　　（一）建筑业特征

　　1、产业关联度高，周期性较强建筑业是国民经济的支柱产业之一，全社会50%以上固定资产投资要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值．建筑业上游与建材工业、木材及木材加工工业等密切关联，下游涉及铁路、道路、桥梁、港口等基础设施和产业设施等投资建设领域，建筑行业的增长与全社会固定资产投资增长具有较强的正相关性，周期性特征较明显．

　　2、市场进入壁垒较低，竞争激烈建筑施工企业采取“定向施工、以销定产”的生产方式，以劳务、施工技术等为业主提供服务，自有资本投入要求不商．同时，由于建筑产品多样化、单件生产的特性，决定了建筑施工企业难以大批量规模生产，加之市场被地区分割，都使建筑行业中、小企业数量较多．据不完全统计，全国现有各类建筑施工企业近10万家，其中民营背景的占70X以上，以中小企业为主．较低的行业准入门槛和中小企业为主的行业特征，导致行业整体盈利水平较低．

　　3、建筑施工企业自发性融资特征明显，表外授信需求大建筑工程的生产周期普遍较长，有的长达几年甚至十几年，需要的建设资金较多．为此，建筑施工领域一般由业主按工程进度向建筑施工企业支付预付款，即自发性融资形成建筑施工企业的主要负债．企业自有资金较低，自发性融资为主的特征，导致建筑旄工企业资产负债率偏高．由于行业特点，建筑施工企业需要开立大量的非融资性保函、信贷证明，其表外授信需求相对较多．

　　但近年来随着BT、BOT等项目融资方式的逐步兴起，尤其是在我国加大城市基础设施建设的背景下，建筑施工企业通过BT、BOT等方式争揽项目，对银行中长期融资需求明显增加．从海外建筑工程领域看，国际金融危机后我国企业逐步通过“带资承包”及BT、BOT等方式开拓国际市场，对商业银行提供中长期配套金融服务的要求亦有所增加．

　　（二）建筑业运行状况及发展态势

　　近年来我国国民经济继续保持较快增长，城市基础设施、交通、工业、重大活动场馆及住宅等建设项目较多，使建筑业得以较快发展．2006-2008年，全国建筑业总产值的平均增幅为21%．国际金融危机以来，受益于国家“保增长”的政策，国内基础设施建设领域投资增长较快，2009年1-9月，铁路、公路和城市公共交通建设投资分别同比增长83.2%、50%、66.2%．而房地产开发投资同比增长17.73%，其中自8月起累计投资占比同比回升．由此，建筑业也得以加快发展，2009年1-9月，全国建筑业总产值同比增长23.9%，比前3年平均增长水平提高2.9个百分点．从建筑施工企业经营情况看，国内建筑业14家重点上市公司2009年上半年实现收入4700亿元，同比增长41%：净利润100亿元，同比增长43%．相比其他行业，当前建筑业具有更为明显的成长性．总体来看，未来一段时期，预计我国经济将继续保持平稳较快发展势头，国家重点建设项目后续资金投入、城镇化建设进程中对基础设施建设及房地产建设的投入都促进我国建筑行业继续保持良好发展态势．

　　从海外建筑领域看，近年来受益于国家实施“走出去”的战略，我国建筑业的海外市场也得到快速拓展，年斯签合同金额增幅超过100%，业务领域从过去的以土木工程为主扩展到港口机械、电力、石化、轨道交通等领域．但本次金融危机后，受海外需求不振甚至萎缩的影响，我国海外建筑工程的发展速度明显减缓，复苏将是一个缓慢

　　二、银行建筑业授信情况

　　1、银行建筑业授信以表外业务为主且增长较快，其中贷款业务在建筑业授信中占比较低，增速也相对平缓，总体来看基本符合银行2009年建筑业信贷投向指引的要求．

　　2、从主要子行业发展情况看，房屋和土木工程建筑业、建筑安装业的表外业务和贷款业务的发展态势与银行建筑业授信业务总体发展特点基本相同：建筑装饰业和其他建筑业均呈现贷款增速高于表外业务增速的现象，与这两类子行业表外业务需求相对较少的行业特点有关．

　　3、从资产情况看，该行业总体资产质量尚可，但不良贷款比率上升较快需引起关注．其中不良贷款增幅较大的主要原因是银行一授信客户因母公司大量进口大宗商品失策等问题而牵连，导致正常类贷款下迁至次级类所致．此外，小型客户、建筑装饰业客户也新增一些不良贷款．

　　4、从客户结构看，该行业大型客户授信余额占比高，且呈现上升趋势，银行加大对建筑施工企业大型客户授信介入的授信指引取得了一定成效．

　　5、从担保情况看，建筑业贷款担保方式以保证为主，抵质押占比较低，与建筑业的特点基本相符．

　　三、行业信贷投向指引

　　2010年，结合国内外经济形势，建筑业和建筑施工企业的主要特点，以及银行内部评级分析结果，银行对建筑业继续实施“细分市场和客户、优化产品组合”的信贷原则，重点选择具有国际、国内竟争力的优质大型客户，继续加大对国内重点基础设施项目的支持，在授信安排方面应以与企业建筑主业密切相关的非融资性保函等品种为主，审慎把握流动资金贷款支持和项目贷款业务．

　　（一）行业信贷政策

　　1、重点支持国内铁路和高等级公路建筑行业、机场、水利和港口工程建筑行业、大型设备和生产线安装承包等领域．

　　2、适度支持国内房屋建筑行业、建筑安装行业．

　　3、审慎支持国内建筑装饰业．

　　4、稳步推进海外市场业务．

　　（二）客户信贷策略

　　1、重点支持具有央企背景并参与国家重点基础设施的建筑施工企业集团及其下属核心子公司（重点支持名单见附表）．根据承接项目的需求情况，在满足其非融资性保函、信贷证明合理需求的同时，可合理给予流动资金贷款、银行承兑汇票和信用证等贸易融资授信，用于支持企业购买施工所必需设备（如塔吊、挖土机、推土机等）等正常经营活动，不得用于项目垫资．对并购贷款及BT、BOT项目贷款等应在落实担保的前提下审慎办理．对于其授信业务可在担保条件不低于同业水平的基础上考虑给予信用方式．

　　2、适度支持具有一定区域优势、具有良好的从业经验（或股东背景良好、从业经验丰富）、具备工程总承包和专业承包一级及以上（工程勘察、设计、监理企业为甲级资质）、财务经营情况较好、能参与地方性重点基础设施项目、项目优良率商的建筑施工企业．对区域龙头并己上市的建筑施工企业可重点予以跟进．对该类客户可适度给予非融资性保函、信贷证明、及低风险贸易融资授信品种．对流动资金贷款从严把握，贷款期限原则上控制在1年以内．不得发放并购贷款和项目贷款，审慎办理海外工程项目项下的授信业务．同时，要严格落实担保措施，除了信贷证明、投标保函、镊票贴现等低风险授信品种外，原则上不得发放信用授信．

　　3、审慎支持从业经验较好（或股东背景较好，从业经验丰富）、具备工程总承包和专业承包二级级（含）以上资质（工程勘察、设计、监理企业为乙级资质）、施工工程质量良好、财务经营情况正常的客户．对于该类客户，仅可授予非融资性保函、信贷证明、银票贴现及全额保证金授信业务，不得给予其他授信，除信贷证明和银票贴现外，其他敞口授信应全部落实担保．

　　4、对上述三类以外客户，包括工程总承包和专业承包二级以下企业、仅有分包资质的企业，不得介入具有风险敞口的授信业务，已经介入的要减持退出或加固担保．

　　（三）提高对海外工程授信风险把握能力

　　1、注意调查了解相关国家风险、企业在海外工程领域的建筑施工经验、业主资信和付款能力等，并关注汇率风险，提出相关风险控制措施．

　　2、对于融资授信要注意回款风险，应根据国家风险大小和客户实力情况、担保情况等，积极落实出口信用保险，或融资限用于有中国进出口银行、亚洲开发银行等国内外金融机构支持项目的临时性资金需求，并要求贷款资金封闭运作，按工程进度款项遥笔收汇贷款资金．

　　3、充分发挥代理行和海外分行的服务功能，为客户提供包括国别风险信息、业主资信调查、项目风险评估、投资政策、外汇政策和财税政策咨询、财务顾问服务等全方位金融服务．

　　4、注意收集相关重要信息，包括中信保每年公布《国家风险分析报告》，国际著名评级公司对业主的风险评级及其它相关重要信息．

　　5、对一些重大项目，应考虑组建海外建筑工程项目服务专业团队，为其提供包括银行、保险、投资等业务在内的全方位、一揽子金融服务．

　　（四）审慎设置授信条件，加强投后管理．

　　1、加强流动资金贷款用途审核．额度核定应与设备采购等正常经营需求将匹配，尽可能避免铺底贷款性质，确保贷款用于项目施工的经营周转，依据项目施工各节点的回款，及时偿还银行贷款．授信额度提用时，应严格对照授信用途审核资金支付对象和途径，防止资金挪用于辅业投资等其他用途，要关注公司应收款项总量及质量情况，防止工程款项被拖欠而影响贷款偿还．对从事房地产建筑施工的企业，原则上不得给予流动资金贷款，防止资金流入房地产开发领域．对BT、BOT等项目贷款从严掌握，除了满足前述要求外，其余要求参照业主所对应的相关行业信贷投向指引执行．

　　2、对于预付款保函，应对建筑施工企业支用业主预付的工程款实行监管，以确保预付款不被挪用．保函、信贷证明到期后，注意及时收回正本并办妥相关的核销手续．

　　（五）加强行业和客户风险管理，提高风险收益

　　1、积极关注国家宏观经济及建筑行业政策，深入研究当地建筑行业政策及市场情况，制定并及时调整适合本地区业务发展与管理的策略．

　　2、针对建筑施工企业业务运行特点以及相关业务经济资本收益率不高的情况，要注意把握贷款利率和费宰水平，并通过授信带动相关工程结算、存款、中间业务等，提高客户综合回报．对施工企业注册地与建设项目所在地往往分离的特性，各相关分行要加强联系沟通，密切协作，通过为企业提供良好的金融服务特别是资金结算服务，加强对企业资金的监管，提高企业在银行的资金沉淀．

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