银行理财客户经理个人述职报告

银行理财客户经理个人述职报告范文

　　在生活中，越来越多的事务都会使用到报告，不同种类的报告具有不同的用途。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？下面是小编收集整理的银行理财客户经理个人述职报告范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

　　一、各项任务指标、学习和工作情况

　　1、任务指标: 基金

　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。

　　理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。

　　理财客户新增户，完成111%。 贵金属

　　任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡

　　任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡

　　金融频道申请认证! 财富值双倍、检索优先、专属展现、同行交流

　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。

　　2、学习上：

　　xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

　　3、工作上：

　　1)、积极营销新客户

　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。

　　2)、细心维护老客户

　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

　　3)、耐心解答客户问题

　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

　　4)协助行领导积极营销

　　在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。

　　二、工作中存在的不足：

　　1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。

　　2、营销力度有待提高。

　　三、20xx年的工作打算：

　　1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。

　　2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。

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