业务管理制度
在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的业务管理制度，欢迎阅读与收藏。
业务管理制度1
为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。
1、销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销售网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。
2、要廉洁奉公，严禁贿赂，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。
3、业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、月销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符，回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。
4、公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。
5、业务员应与公司共同发展，跟上公司的'高速发展，如完不成销售定额，公司将予以辞退。
6、销售部每周六应报出下一周的用车计划。
7、对客户文明礼貌，搞好客情关系。
8、业务员未经申请同意产生的任何费用，将由个人承担。
9、业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。
10、业务员所借货物，两日内必须与仓库平账，（特殊情况如有业务经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。
11、业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扣罚50元。累计3次，公司将予以开除。
12、业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。
13、业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3日向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出差回公司后应及时将工作日记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200元。
14、外埠销售员或销售经理出差前应先写出差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差回连后为第一天休息，第二天应到公司对账，并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。
15、由于业务员工作的特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。
16、业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。
17、业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担，退货的损失由公司、业务员各承担一半。
18、业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。
19、业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票，应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按时对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
20、业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清楚，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。
21、如有客户投诉，比如：销售价格高于公司规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50—100元，并收回此客户，交给其他业务员管理。
22、业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。
23、业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。
24、业务员有突出贡献者，经业务经理申请，报总经理批准，公司将给予、重奖。
25、业务人员应熟记本公司的企业精神、经营理念、做人标准以及工作中的好习惯和办事效率。
业务管理制度2
1）、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报销售部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。
2）、与公司内职能部门有业务衔接的`，销售部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。
3）、与经销单位有业务关系或直接管理钱物的，必须将所有业务及钱物交接清楚，否则不得办理离岗手续，其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理。有违法违纪行为的另行处理。
4）、在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物现象。
业务管理制度3
一、薪资构成
底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴
二、底薪发放办法
1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情景一次发放。
2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。
对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。
3、试用期后，对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。
4、销售人员每周上报业务进展情景（联系人、电话、地点等情景），公司每月核准业绩完成情景。
三、提成发放
提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。
销售定额、提成率由公司根据市场情景制定。
四、电话补贴＋交通补贴
试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。
五、绩效
年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工供给了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情景心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用。用公式表示如下：
将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分资料，销售人员有必须的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的'特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。
在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，可是规定如果当月没有完成销售指标，则按必须的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。
业务管理制度4
销售业务管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在规范销售团队的行为，提升销售效率，确保公司战略目标的实现。它通过设定明确的.规则和流程，指导销售人员进行有效的市场开发、客户维护和业绩达成，同时也有助于维护公平竞争，预防潜在的合规风险。
内容概述：
1. 职责划分：明确销售部门各岗位的职责，包括销售代表、销售经理、客户服务等角色的工作内容和责任。
2. 销售流程：定义从客户接触、需求分析、产品演示到合同签订的整个销售流程，确保标准化操作。
3. 价格策略：制定定价政策，包括折扣、促销活动和特殊报价的审批流程。
4. 客户管理：规定客户关系维护的规范，如跟进频率、信息记录和投诉处理。
5. 绩效考核：设立销售业绩指标，如销售额、新客户获取等，以及相应的激励和惩罚机制。
6. 培训与发展：规划销售人员的技能提升计划，包括产品知识、销售技巧和行业动态的学习。
7. 合规性：确保销售行为符合法律法规和行业标准，防止不正当竞争。
业务管理制度5
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、底薪
2－1标准：
片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理
2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3。1佣金
3。1。1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
3。1。2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金。
3。2提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
3。2。1提成系数（指标均为百分比）
业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。
“买力”和“卖力”市场永远是矛盾的，但决非不可调和，而调和的关键点就是制定一套合情合理的薪酬体系，它是留住人才、维持企业发展的原动力，笔者根据多年服务众多企业的经验，总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度容易留住具有忠诚度的'老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪为标准，以同行的平均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。
3、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。
新的是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障（450元）+完成业务量×制定百分比（10%）
这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。
4、分解任务量
这是一套比较新的薪水发放原则，能够公平地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。
某公司共10个业务代表，在XX年4月份制定的销售任务50万，那么每人的平均任务是5万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额5万的时候，就拿到平均工资3000元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。
按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成10万的销售，那么应该得到的薪水就是6000元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。
5、达标高薪制
顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让10%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。
某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是10000元/月，销售人员必须达到20万的销售业绩才能拿到这1万元的薪水，业务代表平均距离20万元中间的差距，按照8%扣除，譬如完成了10万，实际薪水只能发放XX元。
具体发放方式有一个数学公式可以计算：
最高薪水—（最高任务额—实际任务额）×制定百分比=应得薪水。
这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。
6、阶段考评制
该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体x作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放3%，剩下的5%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。
该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满3月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一年多发了4次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。
当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。
对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。
业务管理制度6
为保证二级单位工作的正常运转，管好用好事业单位各项经费，，结合我局经费管理工作的实际，特制定本制度。
一、本制度只适用于局所属二级单位。
二、二级单位财务严格实行预算管理制度。各项财务活动纳入正常的计划管理，按预算计划开展活动，尽量减少临时性支出，杜绝无计划支出和一事一议。节约的公用费用报局长批准后可用于改善本单位职工福利。局规财科具体履行对二级单位财务收支状况的监督和指导，对二级单位的财务人员实行双重管理。
三、二级单位实行收入与支出彻底分开、严格实行收支两条线管理。各单位收入支出计划根据局党组讨论确定的数额为准并以责任状形式下发各单位。收入以银行存款为主，直接由付款人汇缴银行专户，现金收入由财务人员当日(原则上不能超过次日)缴入银行专户，现金收入不得截留用于单位支出。如有截留、坐收坐支现象，一经发现，停拨该单位下月所有经费，并对该单位一把手、财务人员通报批评。二级单位财务专用章由规财科管理。支出个人部分(包括工资和各种福利)按人事部门核定金额，由二级单位财务人员列造工资发放表，填写拨款申请书并付单位负责人审签的工资发放表报局分管财务领导签署意见，规财科根据审签意见加盖财务专用章。支出公用经费由二级单位财务人员按年初责任状要求的收入进度、支出计划填写拨款申请书，并经单位负责人审核后签字上报局规财科，由规财科及局分管财务领导签署意见后报局长审批。规财科根据审批意见在支票上加盖财务章。公用经费包干使用，超支不补。
四、局规财科负责办理各二级单位会计集中核算业务。负责二级单位会计核算工作，根据财局要求负责编制各单位的部门预算和年终决算、固定资产年终报表等工作，配合物价、审计等部门做好各项检查工作。审核各二级单位经济活动和票据的真实性、合法性，及时规范做好各单位的总分类账和明细分类账，据实按月编制会计报表和财务报告，妥善保管会计档案。
五、各二级单位明确一名财务人员，负责本单位财务和资产日常管理。根据市财政和局下达的经费指标编制全年用款计划，办理各类收入的缴交和支出票据的缴销，审核归集原始凭证，负责各单位职工工资造表、发放和日常财务收支，到财局办理本单位拨款事宜，协助各单位主要负责人开展单位财务监督。
六、严格费用开支审批程序，确保开支的合法性、真实性和有效性。二级单位各项经费收支参照局机关财务管理制度执行，实行“一支笔”审批制。重财务事项实行申报制度，一次性支出1000元以内的由法定代表人审批、1000元以上的必须由分管局领导审批。每次报销单据必须有经手人、证明人、审批人签字，并说明用途。局规财科严格对各单位报销票据进行审核，对不符合规定和超计划费用部分一律退回原单位。
七、严格专项经费的管理。专项经费严格按照批准的用途专款专用，单核算。专项经费的`支出，按照核定的开支范围和规定的用途、标准按实际发生数额列支。专项经费支出必须报分管领导审核、局分管财务领导审签意见并报局长审批。
八、各单位购置固定资产和额购置须先由单位提出采购计划。经分管领导审核、局分管财务领导审签意见，报局长审批后交局规财科组织实施，属政府采购范围的按规定程序办理。
九、各单位的固定资产以及上级配置的'能力建设方面资产应建立台账。明确责任人员妥善保管，不得随意侵占、挪用。
十、局每半年对二级单位财务收支情况进行一次内部审计。各单位应严格执行财务公开制度，各单位应每月公开一次账目，主动接受单位干部职工的监督。局规财科每年7月、次年元月对二级单位财务收支情况审计。
十一、其他事项
(一)严格现金管理。收取的现金应及时入账入库，严禁坐收坐支。各单位的财务账目日清月结，及时报账、记账，做到账面、账证、账实、账表相符。
(二)严格票据管理。局规财科负责二级单位票据的管理。未经局分管领导批准，不得违规发放票据。二级单位财务人员负责本单位票据的监督使用、日常管理、回收工作，并配合局规财科到财局办理本单位票据的领取、更换。
(三)未尽事宜参照局财务管理制度执行。
业务管理制度7
第一章：总则
第一条：为加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序，强化监督约束机制，特制定本制度。
第二条：本制度适用于单位内部的预算业务管理。
第三条：预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。
第四条：制定依据：
1、《中华人民共和国会计法》；
2、《中华人民共和国预算法》；
3、《行政事业单位内部控制规范（试行）》；
4、《关于州本级机关事业单位财政预算管理暂行规定》。
第二章：管理机构及职责
第五条：成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构，其主要职能：
1、审定预算业务内部管理制度；
2、确定单位预算管理的政策，办法和要求；
3、审定年度预算编制总体目标和总体要求；
4、研究审定单位预算草案，个性是重大项目立项和经费分配使用计划；
5、协调解决预算编制和执行中的重大问题；
6、听取预决算执行状况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各业务部门按照进度执行预算并改善预算执行中存在的问题；
7、审批预算追加调整方案；
8、审定单位决算和绩效评价报告；
9、其他相关决策事项。
第六条：成立由财务部门负责人组织领导，xx采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构（以下由财务部门代指），履行预算日常管理职能：
1、草拟预算业务内部管理制度，报预算管理委员会审定后，督促各相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度；
2、拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定；
3、组织和指导业务部门开展预算编制工作；
4、汇总审核各业务部门提交的预算推荐数，进行综合平衡，构成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批；
5、组织业务部门根据职能分工和工作计划对同级财政部门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整；
6、将财政部门按照法定程序批复的单位预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至业务部门；
7、跟踪、监控、定期汇总分析预算执行状况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告；
8、汇总审核各业务部门提交的预算追加调整申请，构成预算调整方案，报预算管理委员会审议；
9、协调解决预算编制和执行中的有关问题；
10、编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批；
11、做好其他相关工作。
第七条：以各业务部门为单位成立预算业务管理执行机构（以下以业务部门代指），组织开展本部门或本岗位的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。预算业务管理执行机构主要职能：
1、带给编制预算的各项基础资料，根据本部门或本岗位的工作计划提出预算推荐数；
2、按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位；
3、严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算；
4、根据内外部环境变化、工作计划的调整及单位的预算业务内部管理制度，提出预算追加调整申请；
5、配合财务部门做好预算的综合平衡和执行监控，及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题；
6、执行其他相关任务。
第三章：预算编制
第九条：预算编制按照以收定支、量入为出、统筹兼顾、确保重点的原则编制，当年实现收支平衡。
第十条：财务部门应按同级财政部门预算年度部门预算编制原则、资料、方法、要求部署本单位和所属单位预算编报工作，提出本部门和单位预算编制总体要求。
（一）业务部门按照预算编制要求，根据本部门或本岗位预算年度工作计划和经济活动资料，对完成各项工作任务所需的基本支出和项目支出进行合理测算，提出预算推荐数；
（二）业务部门提交的预算推荐数，根据业务部门的具体工作计划、工作安排及资金额度的合理性进行审核后，上报财务部门审核；
（三）财务部门对各项基本支出和项目支出预算是否贴合人员定额、实物定额等标准、是否贴合严格控制“三公经费”、差旅费、会议费、培训费、一般性支出等政策要求，是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并构成本部门预算草案；
（四）财务部门将预算草案上报预算管理委员会审批。对建设工程、大型修缮、信息化项目及大宗物资采购等重大事项，应按要求对业务事项的`目的、方案的可行性、计划的科学性及金额的合理性等方面进行综合立项评审。
第十一条：经预算管理委员会批准的预算草案，由财务部门在“一上”阶段报送同级财政部门。
第十二条：财务部门对同级财政部门在“一下”阶段下达的预算控制数进行分解，上报预算管理委员会审批后下达给业务部门。业务部门在控制数额度内对需要进行压缩或调整的项目重新细化调整，财务部门审核汇总构成调整后的预算草案，预算管理委员会审批后，由财务部门将调整后的预算草案在“二上”阶段报送同级财政部门。
第四章：预算执行
第十四条：业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。因特殊原因确需调整的，应按规定办理审批手续。
第十五条：业务部门根据实际工作需要、项目实施进度及批复的预算，编制本部门的月份资金使用计划报归口管理
部门和财务部门审核。
（一）财务部门重点对月份资金使用计划是否在预算指标范围内、是否贴合规定的支出标准和支出方向、是否贴合单位内部管理制度相关要求、是否提交相应的文件和单据等方面进行审核；
（二）业务部门按批准后的用款计划组织经济活动和项目建设，需要办理xx采购和投资评审的要按有关政策规定和程序履行相关手续。财务部门在同级财政部门拨付的预算限额内按单位财务制度的具体规定支付资金。
第十六条：由于外部环境、xx政策和不可抗力等因素影响，或根据实际需要务必增加的支出，应办理预算追加调整。
（一）：业务部门提出预算追加调整申请，详细说明追加理由、推荐方案、调整前后预算指标的比较及所带来的影响等资料，同级财政部门审核；
（二）报财务部门审核汇总，构成预算调整方案，报预算管理委员会审批透过后，由财务部门向主管部门提出申请，主管部门本着勤俭节约、确保工作需要的原则，认真研究提出意见，经部门预算管理委员会群众研究后，按规定程序和权限分别报上级部门。
第十七条：建立预算执行分析机制。财务部门应定期通报各业务部门预算执行状况，重点通报建设项目、大宗物资采购等重大预算项目执行状况。预算管理委员会定期召开预
算执行分析会议，审议预算执行阶段性报告，研究解决预算执行中存在的问题，提出改善措施，提高预算执行的有效性。
第五章：决算和预算绩效管理
第十八条：财务部门负责本单位会计核算，按照同级财政部门决算编制要求和单位实际经济业务进行年终决算，编制决算报表和分析报告。
第十九条：决算编制应真实、完整、准确、及时。决算编制完成后，应由专人进行审核。重点对决算报表资料是否完整，数据是否真实、准确、与会计账簿的相关数据是否一致、与财政部门和业务部门带给的对账数据是否相符、是否贴合报表间、报表内各项目间的逻辑关系。审核人员审核后要进行签字确认。
第二十条：财务部门加强决算分析工作，重点分析业务部门预算执行状况、资金和实物资产使用状况、各项支出安排是否合理、项目支出是否到达既定的效果，对存在的问题提出改善推荐，构成分析结果报告，报送预算管理委员会，并反馈给各业务部门，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算和决算相互反映、相互促进的机制。
第二十一条：加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
第二十二条：业务部门根据单位总体发展目标和各自的职能分工及项目建设状况，思考经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的项目预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入、编制预算，财务部门审核。经财务部门审核汇总，报预算管理委员会审批后，随同部门预算上报财政部门。
第二十三条：建立预算执行监控机制。财务部门加强与各业务部门的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行状况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均贴合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。
第二十四条：建立绩效评价制度。财务部门负责组织本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入业务部门和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告报预算管理委员会审查，结果反馈给各业务部门，并按要求上报同级财政部门。
第二十五条：加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的业务部门，在以后年度分配方面给予优先思考；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的项目立项和预算分配从严把关和控制。
第六章：附则
第二十六条：本制度由本单位财务部门负责解释。
第二十七条：本制度自发布之日起实施。
（二）预算业务工作流程图
（一）预算编制流程图：
（二）预算批复下达流程图：
（三）预算执行环节流程图：
（四）决算和绩效评价环节流程图：
业务管理制度8
1．制定详细的操作手册，列出业务员每日工作的具体步骤和预期成果。
2．设立定期的.业绩评估会议，业务员与上级面对面讨论业绩，提出改进策略。
3．实行公平的提成制度，根据业务员的业绩贡献给予相应的奖励。
4．定期举办业务培训，邀请行业专家分享市场动态和销售技巧。
5．建立匿名建议箱，鼓励业务员提出对公司流程和政策的改进建议。
6．对表现出色的业务员，除了物质奖励，还可以提供晋升机会，增加其工作满意度。
7．对于违反行为准则的业务员，应有明确的处罚措施，确保制度的严肃性。
通过实施这一业务员管理制度，企业能够构建一个高效、有序、充满活力的销售团队，推动公司业务的持续增长。
业务管理制度9
业务员管理制度对于企业的成功至关重要，因为它：
1.提升效率：通过标准化流程，减少工作中的`混乱和误解。
2.保证质量：通过行为准则和绩效评估，确保业务员提供一致的高质量服务。
3.激发潜能：奖惩制度可以激发业务员的潜力，推动他们超越自我，达成销售目标。
4.保护品牌：通过规范行为，防止因不当销售行为损害公司声誉。
5.促进团队协作：清晰的职责界定和沟通机制，有助于团队间的协作与信息共享。
业务管理制度10
1．设立专门的培训管理部门，负责培训制度的规划和执行，确保制度的落地。
2．定期进行培训需求调查，以动态调整培训内容，保持与业务需求的'同步。
3．搭建多元化培训平台，如在线学习系统、研讨会、实地操作等，满足不同形式的学习需求。
4．实施培训效果的持续跟踪，对效果不佳的培训进行改进或淘汰，确保资源的有效利用。
5．建立公正透明的激励机制，鼓励员工积极参与培训，将学习成果转化为工作绩效。
6．定期评估和更新培训资源，确保信息的准确性和时效性。
业务培训管理制度是企业发展的重要支柱，需要管理层的高度重视和持续投入，以实现员工与企业的共同成长。
业务管理制度11
业务管理管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保组织的日常运作高效有序，提升业务绩效。它涵盖了决策制定、资源配置、流程优化、团队协作、风险控制等多个关键领域。
内容概述：
1. 决策制定：明确业务目标，制定战略规划，确保所有决策符合企业愿景和长期利益。
2. 资源配置：合理分配人力、物力、财力资源，提高资源利用率，降低成本。
3. 流程优化：设计和改进业务流程，消除无效工作，提升工作效率。
4. 团队协作：建立有效的`沟通机制，促进跨部门合作，实现协同效应。
5. 风险控制：识别潜在风险，建立预警机制，制定应对策略，降低业务风险。
6. 绩效评估：设定清晰的业绩指标，定期进行业务评估，为改进提供依据。
7. 培训与发展：提供员工培训机会，提升员工技能，支持个人和组织的成长。
业务管理制度12
一、营业服务管理：
1、营业厅服务时间：
营业时间为每日早8：30时至晚17:30时（根据公司具体情况进行调整），遇国家法定节假日另行公告用户。
2、开店管理：
(1)营业前应注意更换厅内空气，保持适宜温度。雨雪天应在厅门口铺垫地毯，贴出温馨提示。
(2)打开营业服务设施和营业工作设施电源，检查设备状态是否正常，（简单故障马上自行处理）如不正常需马上报修。营业服务设施在修复前须贴出通知指引客户。
(3)每日主管组织当班人员进行班前会。
(4)组织营业员对门前及厅内进行保洁，组织营业员将台席内部和台面收拾整齐。（由主管进行安排）
(5)营业开始，营业员应在相应工作岗位迎接客户。
3.关店管理:
(1)营业员下班无法继续办理业务时，应提前10－15分钟将提示牌放于工作台前，但必须接待完正在等候的客户，并请引导员协助引导客户到当日当班台席办理。
(2)营业结束时，如有客户在等待办理业务，稳定客户在等候中的急躁情绪，待所有业务办理完毕后再结束营业。不得无礼驱赶客户。客户全部离开后，关闭厅门。
(3)关闭营业后不需要使用的营业设施电源。
(4)营业员将台席收拾整齐，整理厅内资料架、休息区等。
二、晨会管理：
(1)营业厅在营业前要进行班前会，由营业厅主管，当班人员必须准时参加，做好会议记录。
(2)根据排班表对当天当班人员到岗情况进行点名。同时检查营业员仪容仪表、着装等达标情况。
(3)针对前日工作情况营业厅主管进行点评。
(4)针对当天学习与目标环节：布置当天工作，强调注意事项。
(5)针对团队百分百环节：激励当班人员，创造良好气氛，提高团队的士气与合作精神。
三、交接班管理：
(1)当班人员必须遵照规定的排班表上班，不得擅自调班或离岗，严禁私自代换班，如确因特殊原因需要代换班的，需经过营业厅主管批准后方可进行。若未经营业厅主管批准，私自代换班所发生的一切后果，由双方共同承担。
(2)将未处理完的事情妥善交接给接班人员,认真做好交接记录。
四、单据及营业款管理：
(1)用户业务受理单、收据或发票需妥善保管，不得私自带出或转交他人，如有填写错误的，请注明作废字样，提交给营业厅主管处理。为用户填写时业务受理单或收据时，需字迹清晰、规范、统一,不得私自涂改或增加公司政策以外的承诺。
(2)每日营业款金额认真核对准确，按公司规定按时上缴公司部门，确保人身及公司财务安全，营业报表要求准确无误。
五、每日两级巡检制度：
(1)一级巡检:每日主管对营业厅的现场情况进行合理组织,并不定期对现场情况进行检查,确保各岗位作业顺畅，使营业现场始终处于受控状态。
(2)二级巡检:值班主管每日分别从环境卫生、营业安全、营业设施、员工仪表、员工业务、员工服务、业务保密等七方面进行检查。指出工作中存在的问题，并提出改进的建议、目标及改进期限。以便及时处理营业服务过程中发生的问题，确保营业服务质量。
六、特殊情况处理：
1、设备故障处理：
(1)业务支撑部门已提前告知营业系统因升级等原因无法正常使用，主管需提前制作营业厅对外公告在营业座席前进行公告；同时对外解释口径要及时统一。
(2)现场临时出现营业受理系统运行缓慢或者出现死机情况，营业员需要对正在办理业务的'客户致歉并说明情况；安排营业厅工作人员为客户提供其他可行的建议或替代方法。对于缴纳费用的客户，应引导和进行缴费。对于办理变更类业务的客户，要求营业员现场帮助客户登记、填单、复印相关证件并留下用户联系方式，待故障排除后为用户办理，通知客户。
2、客流高峰疏导处理：
(1)营业厅出现客流高峰，当客户办理业务的等候时间较长时（超过15分钟时），营业厅主管应及时调度，增加营业受理台席，缩短客户等候时长，达到快速疏通客流量的目的。同时对于业务促销而产生的客流高峰，客户办理业务异常拥挤时，营业厅主管应及时采取预登记、预受理等各种方式，减轻前台压力。
(2)请其他同事帮忙时,要求主动询问用户办理业务种类，能协助先期办理或填写的先行处理，能当场解答的问题当场明确回复，注意主动营销。
3、业务体验区情况处理：
(1)业务体验区是重要的营销场所，每日应有专人负责演示区的机器设备情况，以保证当日营业所需。
(2)每日营业员应对演示电脑、电视、耳机、电话机、等设备情况于营业前进行彻底的检查，检查的标准是设备状态能满足演示所需，同时根据不同的业务情况将电脑设置于演示业务的外网界面。如检查中发现机器设备故障、网页无法正常打开等情况及时通知营业厅主管，主管接到情况第一时间及时与维修人员取得联系，马上处理，确保营业使用。
(3)每日营业员对业务体验区的宣传展架、宣传材料、饮水机、水杯等情况进行检查，发现需要及时补充的要及时补充，发现有破损、污迹、褪色、起角等情况及时更新、清理，时刻保持演示区的环境卫生。
七、客户投诉、意见及建议反馈：
(1)根据客户投诉的问题，营业员应主动耐心解答，如现场不能直接解决，做好安抚工作，明确告诉客户回复时间。
(2)如有投诉客户在前台大声吵闹，主管需将客户引导到适当的地方进行解释安抚，避免投诉客户对其他客户的影响；做好投诉客户的安抚，安排就座，递送茶水，将处理过程反馈给客户（对不便向客户反馈的过程可委婉解释），让客户知道我公司正在及时处理中，请客户耐心等候。做到先解决用户情绪，再解决用户问题。
(3)将处理结果或领导的处理指示精神告知客户，并同时做好相关解释，必要时可向客户赠送小礼品表示歉意。
(4)营业厅台面摆放《客户意见及建议簿》，及时反馈客户的意见和建议，及时发现问题，快速解决，以提高服务品质，提高客户满意度。
八、现场卫生管理及营业台面的日常管理：
(1)营业员上班前要把自己所在的工作区打扫干净，包括工作台、地面、背景墙、电脑、打印机等，并要检查电脑、打印机等工作设施是否可以正常使用。
(2)营业期间，要保持营业厅内地面干净、无污物（主管安排值日表）。当班人员发现污物，应在5分钟内自行清理。主管安排营业厅员工定期清洁环境卫生（玻璃，地面，电脑，个人办公区域）。
(3)营业人员在工作过程中应随时整理工作台面的资料、物品摆放整洁有序。营业台席规定摆放受理登记单、宣传单类、指示牌等。
(4)电脑摆放位置统一，单面显示屏要方便营业人员与客户的沟通。所有电脑不得安装与工作无关的软件、游戏、私人图片；显示器不得私自粘贴饰物，屏保及桌面图片应按公司统一要求设定；应安装病毒软件，作好防电脑病毒工作。
(5)设备故障或部分操作设施有问题及时通知主管马上处理，不能在较短的时间内处理完毕的，马上更换备用电脑，减少用户因设备故障而等待的时间。
九、保密制度：
(1)严格遵守保密制度，不得泄露公司商业机密和业务机密，不得泄露客户信息。
(2)公司内部文件和资料妥善保管，不得私自带出。
十、防火防盗等应急情况处理：
(1)发生盗窃、抢劫的处理：如果发生盗窃、抢劫时，需及时拨打110立即报警，并做好现场保护，防止坏人趁火打劫。必须第一时间通知主管及上级领导。
(2)发生火灾的处理：如果发生火灾时，需及时拨打119立即报警，所有员工都有本单位防火灭火的责任和义务，头脑要冷静，迅速把初期火扑灭。必需第一时间通知主管及上级领导，相关人员应积极配合把火灾的原因清楚。
(3)隐患防治:离岗前关闭营业后不需要使用的营业设施电源，检查好门窗、水电、电脑及其他办公设施，消除一切隐患。
业务管理制度13
外包业务管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它旨在规范企业对外包服务的选取、管理、监控及评估，确保外包活动的高效、合规进行。主要包括以下几个方面：
1. 外包策略制定：明确外包的目的和范围，确定适合外包的业务领域。
2. 供应商选择：建立严格的供应商筛选和评估机制。
3. 合同管理：制定合同条款，规定双方权利义务，处理违约情况。
4. 业务监控：设立监控机制，确保服务质量与进度。
5. 绩效评估：定期评估供应商表现，提供反馈和改进意见。
6. 风险控制：识别和管理外包过程中的.潜在风险。
内容概述：
1. 法律法规遵从性：确保外包业务符合国家法律法规和行业标准。
2. 信息安全：保护企业敏感信息，防止数据泄露。
3. 质量标准：设定明确的服务质量指标，保证外包成果的质量。
4. 沟通协调：建立有效的沟通渠道，解决合作中出现的问题。
5. 成本控制：合理预算，控制外包成本，追求性价比。
6. 培训和支持：对外包团队进行必要的培训和指导，确保其能胜任工作。
7. 持续改进：推动外包业务持续优化，提升整体效率。
业务管理制度14
为了加强对学校经费的使用和管理，加强民主理财，使有限的资金发挥更大的效益，特制定本制度。
第一条预算编制的指导思想：坚持依法理财，严格经费管理，坚持民主理财，做到校内财务公开。
第二条预算编制的原则:统筹安排，量力而行，保证重点，略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、科研的需要，注意重点项目经费的安排，严格控制公务费的开支。
第三条经费预算方案的制定程序：财会室每10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算，对下年度收支情况认真匡算，制定综合财务预算计划草案，提出经费安排的初步意见，提交主管财务校长审阅和校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会室定期向主管财务校长汇报。
第四条经费管理办法：量入为出，指标分解，分片使用，统一管理。
1、全校人员经费(包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费)，由分管校长按国家政策和学校的有关决定确定，通知财会室执行。由财会室实行统一管理、一级核算。
2、公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费，根据年度计划由学校统筹管理，并加强督促，严格控制支出在限额范围之内。
3、学校负责人作为经济责任人，要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实事，产生更大的办学效益。
第五条经费使用规定及审批程序
1、在县教育局下达会计年度预算经费指标之前，学校只能作维持正常运转的日常费用开支。
2、每年11月底，由财会室提出《学校统筹经费管理方案》和《部门经费分配方案》，经校务会议讨论，校长批准。财会室要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费的有效使用。
3、县财政局、县教育局等上级部门下达的专项经费，必须专款专用。
4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和规章制度，在规定的范围内，本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者，财会室有权拒绝支付相关费用。
5、不在预算经费计划安排内的开支，由财务室(或相关人员)写出专项报告，报校长特批。
6、基建费支出的审批程序：
(1)基建预付款由分管校长审核、校长审批。其《合同》分送财务室与档案室存档备查。履行《合同》分期付款时，必须经质检部门签出对工程质量进行跟踪审计的`意见，报校长审签后，由财会室执行支付。
(2)基建决算款须经审计后，由校长签字认定才能支付，并将决算情况报校长及校务会。
7、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由财会室组织相关人员进行预审(同一项目不得一人既管施工现场又搞预审)，然后由分管校长审核，最后报校长审签。
8、学校食堂、小卖部实行承包，独立核算，学校统一管理。[另定协议]
附：关于公务费、业务费、设备购置费的说明
根据中华人民共和国财政部教育部制定的《中小学校会计制度》规定：
一、公务费：
1、办公费：因办理公务而发生的费用，包括笔、墨、纸和现代化的办公用品，报刊杂志费，印刷费，宣传费。
2、差旅费：机关行政人员因公差旅费。临时出国(境)人员费用。
3、会议费;机关行政人员参加各项会议支付的费用
4、邮资费：教学办公发生的邮资费。
5、行政设备维修费：行政办公设备发生的维修费用。
6、学校组织的党支部活动费，教工团员活动费，老年人活动费，关工委活动费等。
7、支教费：由学校指派，支持边远地区和贫困地区教学而发生的经费。
8、教职工培训费：为提高教学和业务水平而组织培训发生的费用。
9、其他。
二、业务费：
是指为开展教学活动所发生的各项业务费用。
1、教学业务费;教师用教材、讲义、教学用文具、纸张、印刷费、墨水、粉笔等消耗用品。活动课、兴趣课、研究性课补助费、教师早晚值班费。
2、实验实习费：实验药品、试剂等消耗材料及校外实习费用。
3、文体维持费：音美体育器材，训练比赛补贴。
4、理科实验班费：奥赛培训、集训和参赛费用，聘请教练劳务费等。
5、学校科技节、体育节、艺术节费用。
6、社会实践活动费：寒暑假学工、学农、走进社区、高中新生军训费用。
7、教研组活动费。
8、教学设备维修费。
9、教学业务会议费。
10、教学差旅费。
11、课题课改费。
12、业务招待费。
13、其他。
三、设备购置费：
1、仪器设备：教学仪器、仪表、电器设备、机电设备、电教设备。多媒体设备、网络设备、标本、模型等。
2、音美体卫设备：音美体育卫生器材。
3、图书设备：由学校购置的各类教育教学图书。
4、一般设备。学生课桌椅、办公用桌椅、电讯设备、医疗器械、办公设备、交通运输设备等。
业务管理制度15
1目的
为了规范报关管理，使报关业务更加有效,准确与符合法规要求
2范围
适用于企业货物进出口报关业务。
3公司属自理报关企业，仅为本企业办理进出口货物报关手续，由于出口口岸的限制，一般通过口岸的代理报关企业代为办理手续.
4货物出口时报关业务员必须在货物装船前一或二个工作日（特殊情况除外）进行报关业务. 5报关业务前必须做好以下单据：
5.1出口业务：出口报关缺乏委托书,出口发票、装箱单、报关单、出口商检委托书，出口商检换证凭条或凭证，出口核销单.如涉及加工贸易业务的.必须提供手册报关。
5.2进口业务:进口报关委托书，进口发票、装箱单、提单和其他特殊单证,如手册、进口许可证、无木质包装声明等。
6报关业务管理
6.1出口业务
6.1.1业务员必须在货物出运至少7天前制作好出口报关单证；
6.1.2报关资料须经公司单证审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查,并作好复核合格率的登记，作为年终考核的依据. 6.1.3出口业务操作员在报关日至少2—3个工作日前，寄全套报关资料给报关行/报关公司，并做好交接手续，同时要求报关行/报关公司回传交接单；
6.1.4报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料；
6.1.5货物出运二个月内,报关行/报关公司须将海关签发的核销单、报关单退回企业. 6.2进口业务
6.2.1业务员先取得进口货物正本单据。
6.2.2货物到港口后，业务员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定报关行，委托当地报关行办理进口成本清关手续。
6.2.3海关等有关主管部门一经放行，业务员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备. 6.2.4货到公司后，业务员应及时报告海关和检验检疫部门前来查验，不得擅自开箱卸货。查验合格后方可投入生产使用。
7进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档.
8企业必须每次在海关备案满三年前参加年审工作。
9本制度随相关的新出台的政策和法规作相应调整,未尽事项参照海关有关规定.
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